Výhody spolupráce

Komplexné riešenia. Audit existujúcich zmlúv a výdajov, návrh optimalizácie, návrhy riešení na finančné ciele (dôchodok, bývanie, deti, ochrana príjmov a majetku, investovanie), úspora na poplatkoch.

Individuálny prístup. Riešenie pre každého klienta pripravujem podľa informácií získaných vo finančnej analýze, podľa jeho situácie, cieľov, skúsenostiach a možnostiach.

Úspora času. Klient u mňas nájde všetko pod jednou strechou. Pripravujem finančné plány, sprostredkujem takmer všetky finančné produkty a služby. Poskytujem cenné informácie. Jediným telefonátom môžete zistiť to, čo by Vám mohlo trvať niekedy aj týždne voľného času po práci.

Objektívne informácie. Zastupujem ľudí na finančnom trhu a hľadám pre nich optimálne riešenia.

Dlhodobá starostlivosť. Kedykoľvek zavoláte, vždy si pre Vás nájdem čas. Môžete sa na mňa obrátiť s rôznymi otázkami. Pravidelne Vás informujem o zmenách na finančnom trhu (osobne, telefonicky, mailom).

Bezplatná služba. Za moje služby Vám nevystavím faktúru. Hlavným príjmom pre nás sú finančné zdroje inkasované za sprostredkovanie finančných produktov a služieb. Pre Vás je moja služba bezplatná. Ak ste so mnou spokojný, tak mi spravíte dobrú reklamu. Poviete o mne aj svojim známym a priateľom.

Priebeh spolupráce

Prvé stretnutie - predstavím Vám možnosti spolupráce, Vy poviete svoje požiadavky a dohodneme sa na ďalšom postupe a podmienkach.

Finančná analýza - audit zmlúv a výdajov, preberieme Vaše ciele a sny a taktiež finančné možnosti.

Predstavím Vám finančný plán, porozprávame sa o ňom a dohodneme si postup realizácie.

Realizácia plánu - ja pripravujem všetky papierové podklady potrebné pre využitie finančných služieb a taktiež pri úpravách existujúcich zmlúv. U mňa nájdete všetko pod jednou strechou.

Následný servis - stretnutia raz za 6 až 12 mesiacov (podľa dohody a potreby). Sledujeme zmeny vo Vašich financiách a zmeny na finančnom trhu. Pravidelne Vás informujem o významných zmenách a novinkách.